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瑞達期貨:期市菜油粕收陽 菜油持空菜粕高空

來源: 2019-06-28 16:15:47

  盤面情況:6月28日,菜籽合約交易冷清,不宜操作。菜粕1909合約日內縮量收陽0.27%,期價最高報2594元/噸,最低報2535元/噸,收盤價報2580元/噸;成交量1471178手,持倉量734134手,-1434手;RM9-1月價差-243元/噸,-12元/噸。菜油1909合約縮量收陽0.38%,期價最高報6936元/噸,最低價6902元/噸,收盤報6910元/噸;成交量133050手,持倉量230844手,-5800手;OI9-1合約價差-10元/噸,-8元/噸。

  市場報價:根據天下糧倉數據,6月28日,進口菜油(含進口菜籽壓榨)現貨報價6938元/噸,+13元/噸,菜粕現貨報價2531元/噸,+0元/噸。

  消息面:1、6月17日國家糧油交易中心計劃投放臨儲菜籽油8.0032萬噸,成交率100%,標的物為2011-2013年度生產的菜籽油,成交均價6302元/噸,根據競拍交易規則,成交菜油將于8月17日出庫。2、據國家糧食交易中心發布的6月24日國家臨儲菜籽油交易結果,計劃數量24993噸,成交數量24993萬噸,成交率100%,成交均價6252元/噸。

  倉單:周五菜粕倉單量報38張,當日增減量+0張,有效預報0張;菜油倉單量報500張,當日增減量+0張,有效預報4073手。

  庫存:根據布瑞克數據,截至6月21日沿海地區油菜籽庫存報33.8萬噸,環比上周減少2.7萬噸;油菜籽進口船報數據6月報13萬噸,環比持平,7月報6萬噸,環比持平,8月報6萬噸,油菜籽進口量縮減預期維持不變。

  截至6月21日,沿海地區菜籽油庫存報16.5萬噸,環比持平,華東地區菜籽油庫存環比持平、報42萬噸,沿海地區菜籽油未執行合同報15萬噸,環比持平;菜籽油廠開機率報8.6%、入榨量4.3萬噸、環比上漲13.16%,處于歷史同期明顯偏低水平;菜籽油廠開機率稍有回升,而菜籽油庫存和未執行合同數量持平,顯示油脂消費淡季貿易商提貨積極性較弱。

  截至6月21日,福建兩廣地區菜粕庫存報2.0萬噸,環比減少0.2萬噸,未執行合同報7.5萬噸,環比減少1.5

  總結:菜粕方面:考慮到我國去年批準重新進口印度菜粕,2019年印度菜粕將與加拿大菜粕共同競爭我國進口菜粕市場,總體來看供應來源相對充足;豆菜粕價差明顯偏低菜粕蛋白性價比走弱,水產飼料豆菜粕添加比例較為靈活、菜粕添加量有調低可能。菜油方面:短期美原油09合約期價大幅回調、對具有生物柴油概念的菜油期現價格支撐轉弱;中加關系將持續主導內盤菜油期現價格。短期來看,菜油拋儲預計將利空菜油而利多菜粕。

  操作建議:技術上,菜籽合約交投清淡,不建議交易;菜粕09合約短期2590元/噸逢高試空,止損參考2605元/噸,目標2550元/噸;加拿大油菜籽主力合約期價震蕩偏弱,原油期價走高站上59美元/桶對菜油支撐轉強,短期盤面來看,菜油倉單大減顯示下方支撐較強,菜油09合約6930元/噸壓力仍然較大,建議逢高試空,止損參考6950元/噸,目標6880元/噸。

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